2010-2023年我国防晒行业市场规模增长及主要市场驱动力分析

发布时间：2024-04-22　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 153　

——我国防晒品市场规模分析

中国防晒市场起步较晚，但增速迅猛，目前已成为世界第二大防晒消费国。根据彭博，2008年中国防晒产品市场规模为41.5亿元，仅占全球的6.4%，位列世界第六，但随着国家经济发展、人们对于健康美丽需求进一步放大，2018-2023年中国防晒产品市场规模CAGR为8.8%，低于美国（9.2%），远高于日本（-0.3%）、韩国（1.3%），并超过全球行业平均（4.5%）。2023年中国防晒产品市场规模为174.1亿元，占全球防晒市场比重达到16.2%，仅次于美国（22.4%）。

中国防晒市场规模增长

资料来源：彭博

23年淘系防晒品类GMV负增长；抖音23年防晒品类增速明显快于大盘。据魔镜数据，23年淘系防晒GMV为100.3亿元，yoy-12.2%，双11GMV为9.1亿元，yoy-3.95%，23年12月防晒品类GMV增长边际提速。23年抖音防晒品类GMV54.8亿元，yoy57.8%，增速快于整体护肤品类（yoy34%）。23年淘系+抖音合计防晒GMV141亿元，yoy14.6%。

淘系防晒品类销售额及增速

资料来源：魔镜

抖音防晒品类销售额及增速

资料来源：魔镜

——我国防晒品市场驱动力

渗透率、购买频率和客单价齐升，构成中国防晒市场的三大动力来源。从人均消费和防晒产品占护肤品比重来看，中国远低于美日韩等发达国家，防晒市场未来空间广阔。根据彭博，2023年中国防晒产品人均消费仅为1.7美元，低于日本（5.7美元）、美国（10.2美元）和韩国（13.3美元）。2023年中国防晒产品占护肤产品比重为6.2%，不及全球防晒占比（9.6%）。防晒市场规模=人口基数×渗透率×购买频率×客单价，随着防晒意识升级、使用场景延伸和购买力提升，中国防晒市场增长动力十足。

主要国家防晒产品人均消费（美元）

资料来源：彭博

2023年各国防晒产品占护肤产品比重

资料来源：彭博

1.防晒意识升级，助力防晒产品渗透率提升。太阳光中的紫外线按照波长可以划分为UVA、UVB和UVC，其中UVB是皮肤晒伤、晒红的元凶，UVA则是晒黑、皮肤衰老和皮肤癌的诱因。随着国内防晒产品的消费者教育不断加强，越来越多人对于预防皮肤衰老和光损伤的意识日益提升，对防晒产品的需求随之增加。

消费者购买防晒霜的核心原因

资料来源：天猫美妆

2.使用场景不断延伸，防晒需求常态化。随着防晒科普的不断深入，防晒的使用场景正由夏季或户外运动等特定场景逐渐走向日常化。从季节角度，打破夏季专属。的概念，秋冬防晒需求提升明显。一方面，防晒产品3月和11月销售小高峰逐渐凸显。根据魔镜，2023年3月、11月阿里平台防晒销售额分别为11.8、9.1亿元，占全年防晒销售额的24.3%，38节、双十一等营销节点对销售刺激较为明显。另一方面，秋冬季销售快速增长，占比稳步提升。根据魔镜，秋冬季防晒的销售占比从2020年的25.6%提升至2023年的27.2%。防晒产品逐渐打破了夏季专属的概念，开始走向全季节。从场景角度，日常通勤需求攀升，防晒不止阳光下。根据天猫美妆数据，工作通勤涂抹防晒霜的场景占所有场景的76%，仅次于户外休闲和户外运动。此外，化妆和医美恢复等室内场景比例也分别达到53%、18%，防晒产品属性开始从户外专属转变为全场景使用。

阿里平台防晒产品月度销售额（百万元）

资料来源：魔镜

消费者防晒使用场景及使用频次的矩阵分布

资料来源：天猫美妆

打破专属季节和特定场景，防晒日常使用习惯初养成。根据克劳锐的调研数据，68%的消费者每天涂抹1-2次防晒产品，20%的消费者每天涂抹3次及以上防晒产品，消费者逐渐认识到“补涂”是科学防晒的重要一步。消费者的防晒习惯趋向全年化和高频化，推动防晒产品购买频次及复购率的上升。根据淘宝直播ON MAP，2022年在淘宝直播间购买防晒产品的消费者中有近三成选择复购或多次购买。

消费者购买防晒产品频次占比及使用防晒产品频次占比

资料来源：淘宝直播、克劳锐

3.购买力提升，防晒产品客单价稳中有升。根据魔镜，2020-2023年阿里平台防晒产品平均客单价从107.6上涨至120.9元，三年CAGR为4.0%。从阿里销量前100的防晒品牌来看，2021-2023年价格带在0-50元、50-100元中低价位的防晒品牌数量逐年减少，2023年100元以下的防晒品牌仅占28%。消费者逐渐从中端产品转移至价格在100元以上的中高端产品，2023年价格集中于100-150元的防晒品牌数量占比35%，同比提升7pp。