我国环卫服务行业市场规模持续扩容，行业集中度逐渐下降

传统环卫市场近年来持续扩容，2022年全国新签合同年化总额和全国新签合同总额均创历史新高。2022年新签合同金额大幅提升至2,510亿元，同比增加16.0%，金额数创下历史新高。新签合同年化金额持续增加，2022年全年全国新签合同年化总额创历史新高达到823亿元，同比增长14.9%。

2022年环卫行业新签合同总额止跌回升

资料来源：环境司南

2018-2022环卫行业新签合同年化金额持续增加

资料来源：环境司南

行业集中度下降，头部企业仍有较快增长。2018-2022年，行业龙头公司环卫服务收入总和持续增加，新增合同总额和年化额前六市占率均呈现下降趋势，2022年CR6新增合同总额市占率为15.1%，CR6新增合同年化额市占率为7.7%。从环卫服务营收层面上看，除启迪环境和福龙马外，头部企业都保持了超过10%的同比增速，其中盈峰环境环卫服务业务实现37.45%的同比增长，行业第一。

环卫行业集中度有所下降

资料来源：环境司南

2022年头部企业环卫服务营收同比增速

资料来源：Wind

当前中国城市及县城传统环卫行业市场空间或已达到2580亿元。根据2021年中国城乡建设统计年鉴，全国城市和县城道路清扫保洁面积约为133.37亿平方米，生活垃圾清运量约为3.17亿吨，公共厕所数量约为24.27万座。假设道路清扫保洁费用为14元/平米/年，垃圾清运费用为110元/吨，公共厕所运行费用为15万元/座/年，测算出全国城市和县城环卫市场年运营规模约为2579.53亿元。